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Notre façon de travailler

Nous prenons le temps de comprendre vos besoins afin de vous aider à prendre des décisions en vue de faire croître vos épargnes et de les protéger afin que vous puissiez réaliser vos buts et vos projets d’avenir.

Mes besoins. Ma vie. Étape 1 - Comprendre votre situation actuelle. Étape 2 - Fixer vos buts. Étape 3 - Établir votre plan. Étape 4 - Mettre le plan en place. Étape 5 - Faire le suivi des progrès au besoin.

Nous pouvons vous aider à :

  • comprendre votre situation actuelle en passant en revue vos finances,
  • fixer des buts financiers réalisables,
  • établir un plan réalisable pour atteindre vos objectifs,
  • mettre votre plan en place,
  • faire le suivi de vos progrès pour que vous restiez sur la bonne voie et
  • mettre à jour votre plan afin qu'il continue de correspondre à vos besoins à mesure qu'ils changent.

Nous travaillerons avec vous autant que vous voulez. Nous sommes prêts à vous écouter pour comprendre vos besoins et vos inquiétudes. Ensuite, nous pourrons ensemble établir le meilleur plan pour répondre à vos besoins.

 

* Cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., sa filiale