Soutien et outils pour les conseillers

mon épargne SunAvantageMD est un excellent ajout au programme de rémunération globale d'un employeur. Les propriétaires d'une petite entreprise peuvent choisir l'une de deux combinaisons de produits d'épargne pour aider leurs employés à épargner :

1) un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) et un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) collectifs; ou

2) un REER et un CELI collectifs.

Cliquez sur l'une des combinaisons de produits ci-dessous pour en savoir davantage sur la façon de présenter les régimes mon épargne SunAvantage au propriétaire d'une petite entreprise.

RAPPEL IMPORTANT – Québec : conseillers du Réseau de carrière (RDC) et représentants des Régimes collectifs de retraite (RCR) qui détiennent un permis de vente de produits collectifs auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

Conformément au Règlement sur l'exercice des activités des représentants du Québec, les conseillers qui offrent des rentes collectives ou des services à un client (promoteur de régime) doivent fournir un mandat qui indique par écrit la nature et l'étendue des produits et des services qui sont offerts au client.

Conseillers du réseau de carrière (RDC) / représentants des RCR au Québec : veuillez vous assurer d'avoir effectué les étapes suivantes avant d'envoyer la proposition mon épargne SunAvantage :

  • Un mandat a été fourni au promoteur du régime (en conserver une copie dans le dossier du client)
  • Une analyse des besoins (comparaison de produits) a été fournie au promoteur du régime, le cas échéant (en conserver une copie dans le dossier du client)

Nota : La marche à suivre et des modèles pour le mandat sont disponibles sur :

  • la Toile des affaires du conseiller (TAC) pour les conseillers du RDC
  • le Centre de ressources pour les représentants des RCR du Québec

 

Guides, formulaires et ressources – REER, RPDB et CELI collectifs

 

Renseignements à l'intention des conseillers

Présentation de mon épargne aux conseillers
Brochure mon épargne à l'intention des conseillers
Produits d'épargne collectifs de la Financière Sun Life
Guide de référence à l'intention des conseillers

 

Ressources pour vos clients de petites entreprises

Outils de présentation et de démarchage
Lettre de prospection destinée aux promoteurs
Avantage concurrentiel
Présentations
Présentation à l'intention des conseillers et destinée aux promoteurs
Présentation à l'intention des promoteurs et destinée aux employés (PowerPoint)
Présentation à l'intention des employés (webémission)

Brochures et guides
Brochure de présentation destinée au promoteur
Guide de gestion administrative

 

 

Renseignements à l'intention des employés de propriétaires de petites entreprises

Brochures et guides
Brochure mon épargne à l'intention des employés
Guide d'adhésion des employés
Options de placement/taux de rendement
Formulaires d'inscription
Formulaire d'inscription au RER/RPDB
Formulaire d'inscription au RER de conjoint
Formulaire d'inscription au CELI

 

Contrats

Le propriétaire d'une petite entreprise qui souhaite mettre en place un régime mon épargne SunAvantage pour ses employés doit passer en revue les documents contractuels pertinents indiqués ci-dessous. Il doit également nous remettre la proposition dûment remplie.

Formulaires
Résolution du conseil d'administration
Lettre d'engagement
Formulaire T2214 de l'ARC
Renseignements sur les employeurs participants – RPDB
Contrats
Police de rente collective – REER | Texte du régime – REER
Police de rente collective – RPDB | Texte du régime – RPDB

Convention de fiducie – RPDB
Police de rente collective – CELI | Texte du régime – CELI
Entente sur les frais et services – REER/RPDB/CELI

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Guides, formulaires et ressources – REER et CELI collectifs

 

Renseignements à l'intention des conseillers

Présentation de mon épargne aux conseillers
Brochure mon épargne à l'intention des conseillers
Produits d'épargne collectifs de la Financière Sun Life
Guide de référence à l'intention des conseillers

 

Ressources pour vos clients de petites entreprises

Outils de présentation et de démarchage
Lettre de prospection destinée aux promoteurs
Avantage concurrentiel
Présentations
Présentation à l'intention des conseillers et destinée aux promoteurs
Présentation à l'intention des promoteurs et destinée aux employés (PowerPoint)
Présentation à l'intention des employés (webémission)

Brochures et guides
Brochure de présentation destinée au promoteur
Guide de gestion administrative

 

 

Renseignements à l'intention des employés de propriétaires de petites entreprises

Brochures et guides
Brochure mon épargne à l'intention des employés
Guide d'adhésion des employés
Options de placement/taux de rendement
Formulaires d'inscription
Formulaire d'inscription au RER/RER de conjoint
Formulaire d'inscription au CELI

 

Contrats

Le propriétaire d'une petite entreprise qui souhaite mettre en place un régime mon épargne SunAvantage pour ses employés doit passer en revue les documents contractuels pertinents indiqués ci-dessous. Il doit également nous remettre la proposition dûment remplie.

Contrats
Police de rente collective – REER | Texte du régime – REER
Police de rente collective – CELI | Texte du régime – CELI
Entente sur les frais et services – REER/CELI

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Pour effectuer des opérations en libre-service, n'importe quand et en toute
sécurité, visitez :

Promoteurs de régime : sunlife.ca/promoteur
Participants : masunlife.ca
Conseillers en régimes collectifs : sunlife.ca/conseiller-collectif

Des questions?

Communiquez avec nous au 1-800-387-7262
ou envoyez un courriel à l'adresse SCC@sunlife.com.

Au Québec, communiquez avec nous au 1-855-362-3086
ou envoyez un courriel à l'adresse EpargnePME@sunlife.com.