Outils

Vous trouverez ci-dessous différents outils en ligne illustrant comment les FPG Financière Sun Life peuvent être avantageux pour vous et pour les clients.

Outils FPG Financière Sun Life

Taux de revenu courants

Taux de revenu courants

Cet outil vous permet de déterminer facilement le montant du revenu que le client pourrait recevoir à des âges différents en fonction des taux de revenu courants en entrant l'âge et le sexe du client et le montant de son dépôt.

Outil de taux de revenu courants

Document Adobe PDF Glossaire - Taux de revenu courants

Outil de production d'aperçus

Outil de production d'aperçus

Montrez aux clients le montant du revenu garanti à vie qu'ils pourraient avoir la chance de recevoir grâce aux produits Solutions FPG Sun Life et Avantage à vie FPG Sun Life au moyen d'un outil de production d'aperçus convivial de pointe.

Produire un aperçu

Matériel de soutien

Document Adobe PDF FPG Financière Sun Life Outils de production d'aperçus - Guide sur les scénarios économiques

Adobe PDF document Guide de référence sur l'outil de production d'aperçus

Faites votre parcours

Faites votre parcours

Adoptez la bonne approche pour la conduite de vos affaires. Aidez les clients à comprendre leur situation actuelle et future avec les FPG Financière Sun Life.

Outil Faites votre parcours

Gestion privée - icon

Outil Aperçu des placements de la division Gestion privée

L'outil Aperçu des placements de la division Gestion privée fait en sorte qu'il est plus facile pour vous d'aider les clients à se constituer un portefeuille. Outre les données sur le rendement historique, il procure des renseignements sur la répartition de l'actif et les frais et permet de produire un rapport de qualité professionnelle pour les investisseurs.

Ressources
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Prix et rendements
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Comment nous joindre
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