Fonction de production de relevés des taux de rendement historiques maintenant offerte

19 octobre 2015

À effet immédiat, Advisor Workstation 2.0 propose une fonction de production de relevés sur les taux de rendement historiques pour des périodes antérieures.

Les relevés sur les taux de rendement historiques peuvent être produits en formats PDF et CSV. En ce qui touche le format CSV, les rendements mensuels des fonds et les rendements de référence peuvent être produits sous la forme de rapport sommaire ou de fichier de rendement mensuel en format CSV.

Les relevés sur les taux de rendement historiques peuvent être produits pour cinq ans – lorsque les données mensuelles et annuelles sont disponibles – le dixième jour ouvrable du mois de référence courant ou après cette date. Les relevés sur les taux de rendement pour le mois en cours sont accessibles à partir du dixième jour ouvrable de tout mois.

Production des relevés sur les taux de rendement historiques
Les relevés pouvant être produits figurent dans le menu déroulant Sélectionner rapport. À partir du menu déroulant : sélectionnez le rapportsélectionnez la liste de fondssélectionnez le moissélectionnez l'annéecliquez sur Lancer rapport.

Taux de rendement historiques


En sélectionnant «Tous les fonds» dans le menu déroulant, il sera possible de produire des relevés qui font état seulement des fonds de la plateforme de placements de base de la Financière Sun Life qui sont offerts aux promoteurs de régimes à cotisations déterminées (CD) ou de régimes à prestations déterminées Services de placement seulement (PD SPS). Dans le cas des promoteurs ayant un régime CD et un régime PD SPS, il sera nécessaire de demander deux relevés en utilisant un accès de promoteur de régime CD pour obtenir un relevé de tous les fonds de la plateforme de placements de base du régime CD et un accès de promoteur de régime PD SPS pour obtenir un relevé de tous les fonds de la plateforme de placements de base du régime PD SPS.

Des questions?
Veuillez communiquer avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life.