Une expérience Morningstar améliorée et simplifiée vous attend!

22 juin 2015

En tant que chef de file des fournisseurs de régimes collectifs de retraite au Canada, nous cherchons constamment des façons d'améliorer l'expérience des promoteurs et des participants de leurs régimes. Nous sommes heureux de vous annoncer que des modifications ont été apportées à notre outil Morningstar depuis le 8 juin 2015 pour vous faire bénéficier d'une expérience plus transparente et plus intuitive sur le plan de la navigation. Vous bénéficierez notamment de capacités améliorées de production de relevés et de recherche.

Morningstar est un important fournisseur en matière de recherche indépendante et d'analyses sur les placements. Grâce à Morningstar, les utilisateurs ont accès à toute une gamme d'outils variés qui leur permet de se renseigner sur les placements offerts dans le cadre de leur régime et de les comprendre. Ces outils et ces renseignements sur les placements peuvent vous aider à prendre des décisions importantes touchant la gestion administrative des régimes. Ils peuvent également aider les participants à épargner en vue des événements marquants de la vie et pour bénéficier d'une retraite radieuse.

Voici quelques-unes des principales améliorations que vous pourrez constater :

Nouvelle page d'accueil comportant des widgets personnalisables et menu de navigation amélioré

Rapports Fiche-éclair en format HTML améliorés que les participants verront sur le site de Morningstar

Possibilité de créer des graphiques sur mesure et avancés ainsi que des rapports portant sur les besoins de l'utilisateur
 

Autres caractéristiques :

  • Rapports personnalisables détaillés et améliorés
  • Rapports des taux de rendement sur demande
  • Listes de fonds déjà produites pour la FSL
  • Possibilité d'exporter plusieurs rapports trimestriels sur les placements dans un seul PDF
  • Ressources de formation virtuelles

Formation et soutien
Vous trouverez des documents de formation dans le Centre de formation virtuel de Morningstar. Les documents suivants présentent plus en détail les nouvelles caractéristiques clés et les meilleures pratiques. Pour y accéder, vous devez ouvrir une session Morningstar et cliquer sur l'onglet Centre de formation virtuel.

  • Guide de démarrage
  • Guide de référence
  • Guide Utiliser la page d'Accueil

Incidence de ce changement sur les participants
L'expérience Morningstar a également été améliorée pour les participants. Les participants ont maintenant un accès simplifié à Morningstar et ils pourront consulter ce dernier à même le site sécurisé masunlife.ca, car il y a été intégré.  Voici quelques-unes des autres améliorations importantes que les participants pourront remarquer :

  • Une nouvelle page d'accueil et une navigation plus facile
  • La page Taux de rendement et Valeur unitaire correspondra désormais à la nouvelle page d'accueil par défaut
  • Le nouvel outil d'analyse instantanée de portefeuille qui permettra aux participants d'obtenir des mesures de rendement plus détaillées sur leurs placements
  • Les rapports Fiche-éclair en format HTML que l'on peut lancer en cliquant tout simplement sur le nom d'un placement
  • Des ressources virtuelles

Nous informerons les participants de ces modifications sur la page sécurisée du site masunlife.ca ainsi que dans l'outil Morningstar lui-même. Nota : les participants verront uniquement les placements qui leur sont offerts dans le cadre de leur régime.

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Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life.